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투자/투자지식74

반도체 장비 산업, 리쇼어링이 이끄는 새로운 투자 기회 글로벌 공급망 불안과 기술 패권 경쟁 속에서 **반도체 장비 산업의 리쇼어링(Reshoring)** 이 가속화되고 있습니다. 각국은 자국 내 반도체 생산 라인을 확보하기 위해 장비·소재·기술기업에 대규모 투자를 이어가고 있습니다. 1. 리쇼어링, 반도체 산업의 전략적 전환점팬데믹 이후 글로벌 공급망이 붕괴되면서 반도체 장비 산업은 ‘생산기지 다변화’라는 과제에 직면했습니다. 미국은 CHIPS법을 통해 자국 내 생산시설 투자를 확대하고 있으며, 한국·일본·대만 역시 핵심 장비의 자국 내 개발을 강화하고 있습니다. 이러한 리쇼어링은 장비 제조사의 **안정적 수요 확보**로 이어지고 있습니다. 2. 글로벌 반도체 장비 시장의 구조 변화과거에는 네덜란드 ASML, 일본 Tokyo Electron, 미국 Lam .. 2025. 10. 12.
AI 반도체 공정, 특수가스와 소재 기업이 이끄는 숨은 투자 흐름 AI 반도체의 성능 향상 경쟁이 치열해지면서, 눈에 보이지 않는 영역 — 특수가스와 반도체 소재 산업 — 이 조용히 투자자들의 새로운 관심 영역으로 떠오르고 있습니다. 미세 공정이 정밀해질수록, 소재의 품질과 안정성은 기업 경쟁력의 핵심이 됩니다. 1. 미세공정 시대, 소재가 성능을 결정한다반도체 공정은 10나노 이하의 미세 영역으로 진입하며 **한 층의 오차도 허용되지 않는 초정밀 산업**으로 진화했습니다. 이 과정에서 고순도의 특수가스, 포토레지스트(PR), 식각·세정용 화학소재가 칩의 수율과 품질을 좌우하게 되었죠. 특히 AI 반도체는 연산 밀도가 높아 발열과 불량률이 증가하기 때문에 소재 안정성이 무엇보다 중요합니다. 2. 글로벌 특수가스·소재 시장의 성장세시장조사기관 TechInsights에 따.. 2025. 10. 12.
AI 반도체 시대, 전력 소재·케이블 기업이 뜬다 AI 데이터센터가 전 세계적으로 늘어나면서, 눈에 잘 띄지 않던 **전력 소재와 케이블 기업들**이 새로운 산업 성장의 수혜를 받고 있습니다. 이제 AI 생태계의 기반은 반도체만이 아니라, ‘전기를 효율적으로 전달하는 기술’로까지 확장되고 있습니다. 1. AI 인프라 확장, 전력망 수요 폭발AI 서버와 GPU는 막대한 전력을 소비합니다. 데이터센터 한 곳의 전력 사용량이 도시 한 구역 수준에 이르기도 하죠. 이에 따라 **고압 전력 케이블, 절연체, 전도소재** 등 전력망 하드웨어 시장이 급격히 성장하고 있습니다. AI 인프라 확산은 곧 ‘전선 산업의 르네상스’로 이어지고 있습니다. 2. 주요 수혜 기업과 기술 트렌드글로벌 시장에서는 프리즈미안(Prysmian), 넥상스(Nexans), 한화시스템, LS.. 2025. 10. 11.
냉각 기술과 전력 인프라, AI 서버 시대의 숨은 투자처 인공지능(AI) 서버의 수요가 폭증하면서 전력 사용량과 발열 문제가 글로벌 IT 인프라의 가장 큰 과제로 떠올랐습니다. 이에 따라 **냉각 기술(Cooling Tech)** 과 **전력 인프라 기업**이 AI 시대의 ‘보이지 않는 수혜주’로 주목받고 있습니다. 1. AI 서버 확장, 냉각 기술이 병목이 되다AI 서버는 일반 클라우드 서버 대비 약 5배 이상의 전력을 사용합니다. 고성능 GPU 수백 개가 동시에 작동하면서 열이 급격히 발생하기 때문에 공랭식만으로는 효율적인 냉각이 불가능해졌습니다. 이에 따라 **액침냉각(Immersion Cooling)**, **수냉식(Liquid Cooling)** 시스템이 AI 데이터센터의 표준으로 자리잡고 있습니다. 2. 냉각 기술의 진화와 주요 기업냉각 기술은 단순.. 2025. 10. 11.
AI 서버 시장 폭발, 반도체 생태계의 진짜 수혜주는 누구인가 전 세계 데이터센터가 인공지능 연산에 맞춰 재편되고 있습니다. 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트 등의 AI 서버 투자 확대는 단순한 GPU 수요를 넘어, **서버용 반도체 전반의 황금기를 여는 신호탄**이 되고 있습니다. 1. AI 서버 시장의 폭발적 성장2025년까지 전 세계 AI 서버 출하량은 연평균 25% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 ChatGPT, Copilot, Gemini 등 생성형 AI 서비스가 확산되면서 기업들은 연산 능력 강화를 위해 GPU 서버를 대거 증설하고 있습니다. 이로 인해 AI 반도체, 메모리, 전원관리 칩(PMIC)까지 전방 산업 전체가 활기를 띠고 있습니다. 2. 서버 밸류체인에서의 주요 수혜 영역AI 서버는 기존 클라우드 서버보다 약 5배 이상의 전력과 메.. 2025. 10. 11.
HBM 경쟁이 불붙다, AI 반도체의 숨은 주인공은 메모리다 AI 반도체의 성능은 단순히 연산 칩(GPU)만으로 결정되지 않습니다. 데이터를 얼마나 빠르게 불러오고 처리하느냐, 즉 메모리 대역폭이 성능의 핵심이 되었습니다. 이에 따라 **HBM(High Bandwidth Memory)** 은 AI 반도체 시장의 새로운 주인공으로 떠오르고 있습니다.1. HBM이란 무엇인가: 속도의 혁신HBM은 기존 D램보다 최대 8~12배 빠른 데이터 전송 속도를 가진 차세대 메모리입니다. GPU와 같은 고성능 연산 장치 바로 옆에 적층(Stack) 형태로 결합되어 데이터를 거의 실시간으로 주고받을 수 있습니다. AI 모델의 학습 및 추론 속도를 비약적으로 끌어올리는 핵심 기술이죠. 2. 글로벌 HBM 경쟁 구도HBM 시장은 현재 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론의 3강 체제로 형.. 2025. 10. 10.

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