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투자/투자지식74

첨단 패키징(Chiplet) 기술, 반도체 투자 혁신의 새 중심 반도체 산업은 이제 ‘한 덩어리 칩’의 시대를 넘어, 기능별로 분리된 **칩렛(Chiplet)** 구조로 진화하고 있습니다. 이 기술은 AI 반도체의 성능을 높이면서도 생산 효율과 전력 절감 효과를 동시에 실현해, 투자자들이 주목하는 차세대 반도체 혁신 포인트로 부상했습니다. 1. 칩렛 기술이란 무엇인가칩렛은 하나의 대형 칩 대신 **기능별 소형 칩을 조합해 하나의 시스템처럼 동작**하게 하는 기술입니다. 예를 들어, CPU·GPU·메모리 컨트롤러를 각각 분리해 최적화하고, 고속 인터커넥트 기술로 연결함으로써 효율성과 확장성을 높입니다. AMD의 ‘Ryzen’ 시리즈와 인텔의 ‘Meteor Lake’가 대표적인 칩렛 구조 반도체입니다. 2. 칩렛이 가져오는 산업 구조의 변화칩렛 기술은 반도체 밸류체인 전.. 2025. 10. 10.
AI 칩 공급망의 대전환, 반도체 밸류체인이 다시 움직인다 AI 시장의 급팽창은 전 세계 반도체 공급망에 거대한 변화를 일으키고 있습니다. GPU 중심의 고성능 칩 수요가 급증하면서, 반도체 산업의 **설계·제조·패키징·공급망** 구조가 완전히 재편되고 있죠. 이 변화는 투자자에게 새로운 기회를 의미합니다. 1. AI 칩 공급망의 중심 이동AI 칩은 기존 CPU와 달리 GPU, NPU, ASIC 등 특화된 연산 구조를 요구합니다. 이에 따라 글로벌 공급망의 중심이 미국에서 대만, 한국, 일본으로 이동하고 있습니다. TSMC, 삼성전자, SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM)와 첨단 패키징에서 핵심 역할을 맡으며 글로벌 투자자의 주목을 받고 있습니다. 2. 공급망 재편이 가져오는 투자 포인트공급망 재편은 단순히 생산지의 변화가 아니라, **공정 효율·소재 기술·패.. 2025. 10. 10.
AI 반도체와 전력 효율 기술, 미래 투자의 황금 조합 AI 연산이 폭발적으로 증가하면서 반도체의 **전력 효율성**이 글로벌 투자자들의 핵심 평가 지표로 떠오르고 있습니다. 단순한 성능 경쟁을 넘어 ‘적은 전력으로 더 많은 계산을 수행하는 기술’이 곧 기업 가치의 척도가 되고 있습니다. 1. AI 반도체, 전력 효율이 새로운 경쟁력기존 반도체 시장에서는 연산 속도와 집적도가 경쟁의 중심이었지만, AI 반도체 시대에는 **전력 효율이 성능의 핵심**으로 자리 잡았습니다. 엔비디아, AMD, 인텔뿐 아니라 삼성전자, SK하이닉스도 저전력 AI 연산에 특화된 칩 개발에 집중하고 있습니다. 전력 효율은 데이터센터 운영 비용 절감과 직결되어 기업의 수익성을 결정짓는 중요한 요소가 되었습니다. 2. 글로벌 기업들의 친환경 반도체 전략구글, 아마존, 마이크로소프트 등 .. 2025. 10. 8.
배터리 리사이클링, AI 시대의 새로운 친환경 투자 포인트 AI 기술의 확산과 함께 전력 수요는 폭증하고, 2차전지 사용량 또한 기하급수적으로 늘고 있습니다. 이로 인해 **배터리 리사이클링 산업**이 단순한 환경 이슈를 넘어 새로운 **친환경 투자 섹터**로 자리 잡고 있습니다. 1. 배터리 수요 폭증, 리사이클링 시장의 태동전기차와 AI 데이터센터용 ESS 확장으로 리튬이온 배터리 수요는 급격히 늘고 있습니다. 하지만 리튬·니켈·코발트 등 핵심 원자재는 한정되어 있으며 채굴 비용은 상승 중입니다. 이에 따라 **배터리 재활용 기술**이 원자재 확보의 대안으로 급부상하고 있죠. 글로벌 시장은 2030년까지 연평균 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2. 글로벌 기업들의 리사이클링 투자 확대테슬라, CATL, LG에너지솔루션 등 주요 기업들은 배터리 생산에서.. 2025. 10. 8.
AI 시대의 숨은 핵심, 에너지 저장(ESS) 산업의 폭발적 성장 인공지능이 모든 산업의 중심으로 자리 잡으면서, **전력 안정성**은 기업 경쟁력의 새로운 기준이 되었습니다. 이러한 변화 속에서 **에너지 저장 시스템(ESS)** 산업이 AI 인프라를 지탱하는 보이지 않는 핵심 자산으로 급부상하고 있습니다. 1. AI와 전력 저장의 밀접한 관계AI 데이터센터는 24시간 전력을 필요로 하지만, 재생에너지는 낮과 밤, 날씨에 따라 생산량이 달라집니다. 이 간극을 메우는 것이 바로 **에너지 저장 시스템(ESS)** 입니다. ESS는 전력 공급의 불안정성을 완화하고, AI 서비스의 연속성을 보장합니다. 2. 글로벌 ESS 시장, 폭발적 성장세 진입블룸버그NEF 자료에 따르면, 2030년까지 전 세계 ESS 설치 용량은 2022년 대비 8배 이상 성장할 전망입니다. AI 클.. 2025. 10. 8.
AI 데이터센터 전력난, 위기를 기회로 바꾸는 투자 전략 전 세계적으로 AI 데이터센터 확장이 가속화되면서 **전력 수급 불균형** 문제가 부각되고 있습니다. GPU가 늘어나도 전기가 없으면 AI는 작동할 수 없습니다. 그러나 이 불균형은 위기가 아니라 새로운 **투자 기회**로 전환되고 있습니다. 1. AI 확장 속도, 전력 인프라의 한계를 초과하다글로벌 AI 산업은 상상 이상의 속도로 팽창하고 있습니다. 하지만 발전소·송전망 확충은 기술 개발보다 훨씬 느리게 진행되고 있죠. 미국, 유럽, 한국 모두 AI 데이터센터 신축 허가보다 전력 인프라 허가가 늦어지는 현상이 반복되고 있습니다. 이에 따라 **전력 부족이 AI 성장의 최대 리스크**로 떠올랐습니다. 2. 전력난이 투자 기회로 바뀌는 이유AI 전력난이 심화될수록 **전력 설비, 신재생 에너지, 배터리 저.. 2025. 10. 7.

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